Crear tarea¶
Desde la pantalla de tareas, presione el botón + para crear una nueva tarea.
Esto le mostrará la pantalla de creación de tareas donde podrá indicar un título, descripción, observación, seleccionar un proyecto, vincular un cliente a esta tarea, seleccionar formularios, marcar con etiquetas, indicar una fecha de vencimiento.
Para guardar la tarea, presione el botón con icono de "Guardar" y se le mostrará un mensaje que dice "Tarea ha sido creada".
Descripción de los campos¶
- Título: Es el título de la tarea, es un campo obligatorio.
- Descripción: Es una descripción de la tarea o puede usarlo para indicar instrucciones especiales, es un campo opcional.
- Observación: Es una observación de la tarea, es un campo opcional.
- Proyecto: Es el proyecto al que pertenece la tarea, es un campo opcional.
- Cliente: Para un mejor orden, vincule un cliente a la tarea, esto le ayudará a filtrar las tareas vinculadas a un cliente, es un campo opcional.
- Formularios: Seleccione los formularios que desea que se llenen en esta tarea, es un campo opcional.
- Etiquetas: Seleccione las etiquetas que desea que se apliquen a esta tarea, esto le ayudará a filtrar o buscar tareas, es un campo opcional.
- Fecha de vencimiento: Seleccione una fecha de vencimiento para la tarea, es un campo opcional.
- Guardar: Presione este botón para guardar la tarea.
Selección de cliente¶
Para mayor comodidad la selección de cliente incluye un buscador de clientes, puede buscar por el nombre, descripción, dirección y número de identificación tributaria del cliente.
